Communs
(Organisations & Particuliers)
ATTENTION à ne pas créer de doublons !
Civi vous averti de la probabilité d’un contact similaire (doublon).
Un pop-up apparait à droite en haut de la fenêtre dès que cette probabilité est décelée,
quel que soit le type de contact (Organisation comme Particulier).
Ajouter une Organisation
Il est préférable d’ajouter une organisation (quand elle n’existe pas déjà) AVANT des créer ses relations avec les Particuliers.
Sous-Type de contact
Dans le menu Contacts / Ajouter une Organisation, choisir le sous-type voulu.
Si le sous-type de contact n’est pas défini, le choisir dans la liste déroulante.
Nom du contact
Saisir le Nom de l’organisation – attention aux doublons potentiels.
Si le contact existe, cliquer sur son nom dans le pop-up ou annuler la création.
Saisir un Nom officiel (tel que déposé au registre du commerce) si besoin et éventuellement l’origine du contact.
Les autres champs de ce premier cadre… La communication se fait vers les Particulier et non pas vers les Organisations.
Autres informations
(Identification de l’organisation, Remarques sur l’Organisation et Assemblée Générale du Syndicat)
Saisir les autres informations connues, selon les besoins de l’UDS FO95, dans les différents cadres ;
• Identification de l’organisation,
• Remarques sur l’Organisation,
• Assemblée Générale du Syndicat.
• Le carde Préférences de communication sera complété ultérieurement selon les demandes des contacts concernés.
Adresse
S’il y a besoin de définir une Adresse postale, il faut redéfinir le Type d’adresse en Syndicat FO pour toutes les organisations SECT et SYND, et en Pro. pour les EMPL, BAIL et SPST.
Le Type d’adresse par défaut est Perso. dédié aux adresses personnelles des Particuliers.
Le Type d’Adresses postales par défaut est Perso. dédié aux adresses personnelles des Particuliers.
Pour les adresses Pro. ou Syndicat FO des particuliers, il faut modifier le Type d’adresse et préciser une Adresse principale (généralement ce sera Perso.).
Toujours saisir la Ville en MAJUSCULE !
Étiquettes et Groupe
3 Étiquettes sont créées pour regrouper les organisations.
Les Groupes sont un autre moyen d’afficher des listes de contacts.
Ils sont créés par des moyens de recherches…
Ajouter une Organisation sur Civi FO Val d’Oise
(Sous-type à définir)
Ajouter un Particulier
Sous-Type de contact
Dans le menu Contacts / Ajouter un Particulier, choisir le sous-type voulu.
Si le sous-type de contact n’est pas défini, le choisir dans la liste déroulante.
Nom du contact et Employeur actuel
Saisir la Civilité, le Prénom et le NOM (en MAJUSCULE). Attention aux doublons !
Choisir un Employeur actuel dans la liste déroulante. La saisie de quelques lettres facilite le choix.
Saisir une Fonction si elle est connue…
• Saisir une adresse Courriel.
S’il y en a plusieurs il faut définir l’adresse principale et préciser si besoin le Type d’adresse ; Perso. Pro. ou Syndicat FO.
• Saisir un numéro de Téléphone (avec +33 et aussi des espaces entre les groupes de 2 chiffres. Pas de points !).
S’il y en a plusieurs il faut définir l’adresse principale et préciser si besoin le Type d’adresse ; Perso. Pro. ou Syndicat FO.
Autres informations
(Mandats syndicaux et départementaux, Moyen de paiement de l’adhésion et Remarques sur le Particulier)
Saisir les autres informations connues, selon les besoins de l’UDS FO95, dans les différents cadres ;
• Mandats syndicaux et départementaux, dans les listes de choix et dates de désignations,
• Moyen de paiement de l’adhésion, dans les boutons radio et dates de validité avec un commentaire si besoin,
• Remarques sur le Particulier si besoin. Les commentaires peuvent permettre de marquer le contact si des informations sont à vérifier.
• Le carde Préférences de communication sera complété ultérieurement selon les demandes des contacts concernés.
Adresse
Le Type d’Adresses postales par défaut est Perso. dédié aux adresses personnelles des Particuliers.
Pour les adresses Pro. ou Syndicat FO des particuliers, il faut modifier le Type d’adresse et préciser une Adresse principale (généralement ce sera Perso.).
Toujours saisir la Ville en MAJUSCULE !
Étiquettes et groupes
6 Étiquettes sont créées pour regrouper les Particuliers.
Ajouter un Particulier sur Civi FO Val d’Oise
(Sous-type à définir)